Az ötvenes évek végén Blue, a fiatal vonzó lány, heroinfüggő, zenész édesapjával utazgat Kaliforniában. Amikor egy autóbaleset során a férfi meghal, a lány teljesen magára marad - anyagi háttér és szülői támasz nélkül. Hamarosan megismerkedik a cinikus és könyörtelen Elle-lel, aki egy exkluzív nyilvánosház tulajdonosa. A nő felkarolja a tinédzsert és bevezeti a prostitúció és a fekete kereskedelem világába. A lány azonban úgy érzi, kihasználják és fejében motoszkálni kezd a lázadás gondolata. Egy nap megismerkedik egy szimpatikus, jóképű férfival. Blue elhatározza, hogy szakít eddigi életével.
Palmer nyomozónő veszi kezébe a nyomozás irányítását. A tüzetesebb vizsgálódás után szadista szexuális játékok nyomaira bukkan az áldozat lakásában. Ezen a nyomon kezdi el keresni a lehetséges elkövetőt, és így jut el az áldozat legjobb barátnőjéhez Vickihez. A fiatal nő elárulja, hogy effajta szexuális viszonyt is folytatott nála idősebb barátnőjével, majd bevezeti a nyomozót egy titkos, gazdag és befolyásos nők alkotta társaságba.
Jake Winters elveszíti párját, és annak halála után kell rájönnie, hogy szerelme teljesen más volt, mint aminek hitte. Feleségének ugyanis volt egy titkos élete is, ami sokkal izgatóbb, sokkal valódibb volt. Jake fejébe veszi, hogy utánajár a dolognak, és kideríti, hogy ki is volt párja...
Joe megpróbál véget vetni Serenával való viszonyának, mert feleségét Claire-t még mindig szereti. Serena azonban ebbe nem nyugszik bele,s elkezdődnek a bonyodalmak. A helyzetet nehezíti a Joe barátjának hitt Sam,aki minden nőt megkíván akivel kapcolatba kerül...