Aus einer zufälligen Begegnung zwischen einer jugendlichen Prostituierten und einem Soldaten entwickelt sich eine Verkettung erotischer Begegnungen durch alle Schichten der Gesellschaft, ob Schülerin, Geschäftsmann oder Dienstmädchen. Verschiedene Episoden über Liebe und Sehnsucht, Macht und Verführung, verbotene Begierde und sexuelle Obsession werden raffiniert miteinander verwoben zu einem pikanten Zeugnis lustvoller Sinnlichkeit.
Die gealterte Emmanuelle zaubert sich mit einem Zaubertrank, der ihr von einem asiatischen Mönch gebraut wurde einen neuen Körper. Dann beweist sie einer unglücklichen Freundin, dass deren Verlobter unteu ist.