W sercu metropolitalnego, ale jednocześnie konserwatywnego miasta Lahore mieszka wywodząca się z niższej klasy średniej rodzina Rana, składająca się ze starego patriarchy, starszego syna i ciężarnej żony z trzema córkami oraz najmłodszego syna Haidera i jego żony Mumtaz. Podczas gdy rodzina z niecierpliwością oczekuje narodzin chłopca, który przedłuży ród, Haider potajemnie podejmuje pracę jako tancerz w teatrze erotycznym, gdzie zakochuje się w jego transseksualnej gwieździe o imieniu Biba. Z wolna Haider i Biba pogrążają się w sekretnym letnim romansie, który… ukradkiem ogarnia jego dom, ujawniając dychotomię między pragnieniami a moralnością w całej rodzinie.

Siedemnastoletni Josh jest najpopularniejszym didżejem w Nowym Jorku. Spędza czas w nocnych klubach, występując i bawiąc się do upadłego. Niebawem ma podpisać korzystny kontrakt ze znaną wytwórnią. Pewnego dnia przedawkowuje narkotyki i trafia pod opiekę dawno niewidzianego ojca, mieszkającego w małym miasteczku w Północnej Dakocie. Rozpoczyna naukę w lokalnym liceum, gdzie zostaje zwerbowany do szkolnej drużyny tanecznej. Kiedy dzięki niemu zespół wygrywa pierwszy od lat konkurs, Josh zaczyna niespodziewanie lubić nowy dom.

23-letnia Marina mieszka z ojcem architektem w typowym miasteczku fabrycznym nad morzem. Ponieważ ludzie wydają jej się dziwni i odpychający, dziewczyna trzyma się z boku. Woli poznawać rodzaj ludzki poprzez piosenki zespołu Suicide, dokumenty o ssakach Sir Davida Attenborough i lekcje wychowania seksualnego, które otrzymuje od swojej jedynej przyjaciółki, Belli. Pewnego dnia do miasta przybywa nieznajomy, który na początek wyzywa Marinę na pojedynek w piłkarzyki. Tymczasem jej ojciec czyni rytualne przygotowania do pożegnania XX wieku, który uważa za „przereklamowany”. Relacje z dwoma mężczyznami i sojuszniczką Bellą, pomagają Marinie zgłębić niezwykłą tajemnicę, jaką stanowi dla niej dziwny ludzki gatunek.

Zakochani wędrują po Warszawie. Towarzyszą im znakomici muzycy i tancerze.