Skurdi Merabo šeima vos suduria galą su galu, tačiau šeimos sūnūs lanko šokių mokyklą, kurioje mokosi tautinių šokių, manydami, kad vėliau, kaip ir jų tėvas, galės iš to kurį laiką pragyventi. Šioje šeimoje gyvi įvairūs jausmai – ir pyktis, ir švelnumas, ir nusivylimas, ir smurtas. Tačiau pačiam Merabui šokis yra gyvenimas. Su partnere Mari jis kasdien repetuoja su Sakartvelo nacionaliniu ansambliu, laukdamas galimybės sužibėti didžiojoje scenoje. Kai prie ansamblio prisijungia naujas talentingas ir charizmatiškas narys Iraklis, jis tampa pagrindiniu Merabo konkurentu ir netikėtai didžiausia jo aistra. Šis filmas – tai meilės laiškas Sakartvelui, kur šokis, muzika, maistas ir kraštovaizdis tampa fonu savęs atradimo istorijai.

Eliza manė, kad turi tobulą gyvenimą: idealų vaikiną ir daug žadančią baleto šokėjos karjerą. Tačiau viskas griūna tą dieną, kai ji pagauna jį apgaudinėjantį ją su savo scenos dubleriu; ir po to, kai ji patyrė traumą scenoje, atrodo, kad ji daugiau niekada negalės šokti. Širdį šildanti ir įkvepianti istorija, pasakojanti, kaip kartais blogiausia, kas gali nutikti, gali pasirodyti geriausia.