זוכה פרס חבר השופטים - פסטיבל קאן 2009. סיפורה של מיה (קייטי ג'ארוויס), נערה בת 15, מסובכת עם כל העולם, שננטשת על ידי חבריה ונזרקת מבית-הספר, עד שהיא פוגשת את קונור, בן זוגה החדש של אמה, המבטיח לעטוף באהבה את השתיים.
שתי נערות מכשפות שהופרדו בלידתן ואומצו על ידי שתי משפחות שונות, נפגשות ביום הולדתן ה-21 ומוכרחות לנצל את כוחן על מנת להציל את העולם אל תוכו נולדו, העולם שאימן עדיין חייה בו.
ליאונה סטיבנסון, ביתו המפונקת של איש עסקים עשיר, מרותקת למיטתה בגלל מחלה. היא נמצאת לבד בבית ולא יודעת היכן נמצא בעלה. בניסיון לאתר את בעלה, היא מתקשרת לכל מי שאולי יודע היכן הוא. ואז היא שומעת במקרה שיחת טלפון בין שני רוצחים, המתכננים רצח. ככל שעובר הזמן, היא מבינה שזאת היא שעומדים לרצוח.
בסתיו 1987, קבוצה של חברים בעיירה הקטנה חייבת לשרוד את הלילה בביתם של זוג מרושע לאחר שתאונה טרגית מביאה אותם לדלת הזוג.