רוברט הוא מהגר פולני צעיר וקשוח, איבר (Ivar) הוא בנו השחור המאומץ והתוסס של בעל עסק גדול, ועל רקע החופים הארוכים של נורווגיה, שני הצעירים הללו מתחבטים בסוגיות של עקירה תרבותית, חוסר שוויון כלכלי וזהות מינית. במאמץ להציל את אמו מחובות, רוברט מוצא עבודת כפיים קשה בתוך קהילה קטנה של מהגרים במפעל לעיבוד סלמון. מי שמדריך אותו בעבודתו הוא איבר, בנו של הבעלים. איבר נאלץ להקדיש את זמנו לעבודה בעסק המשפחתי, אבל חולם על עוד כמה וכמה דברים כמו לפתח את כשרונו כאמן דראג. שני הצעירים כל כך שונים אחד מהשני, אך הפכים נמשכים זה לזה, והחברות ביניהם מתפתחת לאט לאט למשהו נוסף.