Όταν ο μικρός γιος της, ο Μινάτο, αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα, η μητέρα του αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Ανακαλύπτοντας ότι υπεύθυνος είναι ένας δάσκαλος, πηγαίνει στο σχολείο απαιτώντας εξηγήσεις. Καθώς όμως η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τα μάτια της μητέρας, του δάσκαλου και του παιδιού, η αλήθεια αποκαλύπτεται σταδιακά.
Ο Takao, μαθητευόμενος υποδηματοποιός, κάνει ¨κοπάνα" από το σχολείο και καταλήγει σε έναν υπέροχο, Γιαπωνέζικου στυλ κήπο. Εκεί συναντά μια μυστηριώδη, μεγαλύτερη απ' αυτόν γυναίκα, την Yukino. Χωρίς να το προγραμματίζουν, συναντιούνται ξανά και ξανά, αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο, μόνο τις βροχερές ημέρες....
Ο Βενιαμίν είναι ένας νεαρός καταμεσής μιας μυστικιστικής κρίσης. Με τις ερωτήσεις του, έχει αναστατώσει τη μητέρα του, τους συμμαθητές του και ολόκληρο το σχολείο. «Μπορούν οι μαθήτριες να πηγαίνουν στα μαθήματα κολύμβησης με μπικίνι;», «Μπορεί η θεωρία της εξέλιξης να διδαχτεί ως φυσική επιστήμη;»… Οι ενήλικες σύντομα μπουχτίζουν με τη συμπεριφορά του νέου, ο οποίος ορκίζεται μονάχα στις γραφές. Κανείς παρά η Έλενα, η καθηγήτρια βιολογίας, δεν είναι έτοιμος να τον αντιμετωπίσει στα δικά του ύδατα.
Η Λίντα Σινκλέρ είναι μια 40χρονη κι ανύπαντρη δασκάλα γυμνασίου σε μια μικρή πόλη, το Κίνγκστον στη Πενσυλβανία. Μιράζεται το μικρό της διαμέρισμα με δύο σιαμαίες γάτες και μια πλούσια συλλογή λογοτεχνίας. Οι μόνες της στενές σχέσεις είναι αυτές με τους μεγάλους κλασικούς συγγραφείς και τις ιστορίες τους. Η ζωή της, δε, μπορεί να είναι ελάχιστα πολύπλοκη σε σχέση με αυτές τις ιστορίες, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που δεν προτιμάει. Όλα αλλάζουν με την επιστροφή στην πόλη του Τζέισον Σέργουντ, ενός παλιού της μαθητή που είχε πάει στη Νέα Υόρκη, προσπαθώντας να πετύχει ως θεατρικός συγγραφέας. Είναι στα πρόθυρα να εγκαταλείψει κάθε φιλοδοξία περί τέχνης και να ακολουθήσει τη νομική, όπως επιθυμεί κι ο πατέρας του, ο πιεστικός Δρ Τομ Σέργουντ. Για τη Λίντα, όμως, αυτό είναι απαράδεκτο και για να τον βοηθήσει να αποφασίσει σωστά, αποφασίζει να ανεβάσει ένα θεατρικό του στο σχολείο.
Ο Marc (Mathieu Amalric), στα 40 του, είναι καθηγητής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, ο οποίος εξακολουθεί να ζει με την αδερφή του σε ένα τεράστιο απομονωμένο σαλέ και που του αρέσει να συνάπτει ερωτικές σχέσεις με τις μαθήτριές του. Όταν όμως η τελευταία του κατάκτηση, η Barbara (Marion Duval), εξαφανίζεται ξαφνικά, η θετή μητέρα της έρχεται στο κολέγιο για να ανακαλύψει πτυχές της ζωής της κόρης της και σε αυτές συναντά τον Marc. Η έλξη ανάμεσά τους δεν θα αργήσει, προειδοποιήσεις από τον διευθυντή του Marc στο Πανεπιστήμιο (Denis Podalydes) και τις φήμες που ακούγονται για την νεαρή γυναίκα…