در این بازگویی داستان ولادت، مریم و یوسف سفر مشکلی به بیت لحم می‌کنند تا اتفاق مبارکی رخ دهد. این اقتباس باشکوه دقیق و بصری از داستان کتاب مقدس، این زوج را در مسیر دشوارشان برای رسیدن به روستایی کوچک دنبال می‌کند، جایی که در یک آخور آرام پناه می‌گیرند و عیسی متولد میشود.
قرن دوازدهم، بالیان (اورلاندو بلوم) در دوره جنگ‌های صلیبی به اورشلیم می رود، و در آنجا به تنها رهبر مردم برای دفاع از شهر، در برابر نیروهای صلاح الدین تبدیل میشود.