Доктор Женесиер е брилянтен хирург умопомрачен от съдбата на своята дъщеря Кристин, обезобразена след автомобилна катастрофа. Хирургът заедно със своята асистентка Луси започват да провеждат зловещи опити да върнат живота на Кристин, отвличат млади и красиви момичета, премахват хирургически лицата им след което ги оставят да умрат. Експериментите за присаждане на лице се провалят един след друг, но доктор Женесиер не се отказва...
Анжела е готова на всичко за да има бебе, но мъжа и Емил отказва. В края на краищата тя дава вид, че е помолила техния приятел Алфред да и окаже тази чест. Хванат в капан, Емил най накрая се съгласява да удовлетвори желанието й.
Лятото на 1966 година. Цяла Англия се готви за предстоящото световно първенство. Но 12-годишният Бърни е обзет от по-различна треска: предстои най-важният ден в живота му, неговият Бар Мицва - денят, в който става мъж. семейството на Бърни не може да обърне достатъчно внимание на предстоящото събитие, защото са заето с по-големия си син нехранимайко и с възможността да загубят бизнеса си. Големият ден на Бърни все повече се смалява и на всичкото отгоре финала на световното първенство ще се състои в същия ден.
Една история за двама нюйоркчани, двама съседи, живеещи врата до врата, но в съвършено различни светове. Уолт Кунц (Робърт Де Ниро) е бивш бодигард, консервативен до мозъка на костите си и горд от това. Той живее в Манхатън. Късно една вечер, докато се опитва да помогне на съсед в беда, Уолт получава удар, който частично го парализира. Прекалено честолюбив и горд за да се превърне в жертва на удара, Уолт доброволно става изгнанник в собствения си апартамент. Отказва да ходи на терапевт, но все пак неохотно се съгласява на своеобразна домашна терапия. Тя включва и уроци по пеене, като негов учител става не кой да е, а съседът от горния етаж : Ръсти (Филип Сиймор Хофман) - танцьор в гей клуб. Двамата нямат избор освен да преодолеят различията си и да се научат да се ценят един друг докато общуват заедно.
След като проблемната тийнейджърка Кит Горди, е принудително записана в училище Блекууд Боърдинг, тя бързо усъзнава, че около мистериозната директорка Мадам Дюре витаят тъмни сили.
Тийнейджърката Джеси е доста по-различна от останалите членове на своето семейство. Сестра й се е отдала на послушание и е загърбила човешките изкушения, а родителите й са се посветили на баптиската църква. За разлика от набожните си роднини, Джеси хвърчи рано сутрин по улиците и доставя вестници. Само че й се случва нещо наистина неочаквано, установява, че е бременна, без да помни да е правила секс с някого. Дали пък в нея не се е преродила божията майка?