یوری اورلوو (نیکلاس کیج) یک دلال اسلحه است. او کارش را با فروختن اسلحه به اوباش خیابانی شروع می کند و بعد از گذشت ۱۰ سال، با یک فرمانده ارتشی افریقایی قرارداد فروش سلاح می بندد. از طرفی یک مامور پلیس بین الملل نیز او را تعقیب می کند و در این بین او میان وسوسه‌های نفسانی برای ادامه به این تجارت و عذاب وجدان بخاطر این تجارت کثیف، می ماند.
جونگ تائه‌هون (کیم سانگ‌کیونگ) پزشک ارشد یک مرکز تروما در یک بیمارستان است. پسرش به‌دلیل بیماری ریوی ناگهان از پا در می‌آید. خیلی زود، همسرش هان گیل‌جو (سئو یانگ‌هی) به طور ناگهانی به دلیل همان بیماری ریوی می‌میرد. جونگ تائه‌هون تلاش می‌کند تا یک پیوند مشترک بین بیماری‌های آنها پیدا کند. جونگ تائه‌هون متوجه می‌شود که برای چندین سال، افراد زیادی به بیمارستان‌ها مراجعه کرده و از علائم مشابه همسر و پسرش شکایت داشته‌اند.
«تری» یک دلال اتومبیل است که زندگی آرامی دارد. او همیشه از گذشته اش در حال فرار بوده و از کلاهبرداری های عمده دوری می جوید. اما در ادامه یک مدل زیبا به اسم «مارتین» که در گذشته همسایه آنها بوده بسراغش می آید و به او پیشنهاد می دهد که رهبری عملیات سرقت از یک بانک در شهر لندن را بعهده بگیرد که در صورت موفق بودن، میلیون ها پوند پول نقد و جواهرات عاید آنها می شود...
611 بازمانده ى اردوگاه هاى كار اجبارى نازیها میكوشند تا با كشتى "اكسدوس" خود را از قبرس به فلسطین برسانند. اما كشتیهاى جنگى انگلیسى مانع حركت كشتى هستند. از طرف دیگر یهودیان، از گروههاى مختلف، براى اشغال فلسطین به مبارزه با اعراب میپردازند...