Losandželosa, 1928.gads. Atgriezusies no darba Kristīne (Angelina Jolie) mājās vairs neatrod savu dēlu Volteru - viņš ir pazudis. Tiek uzsākta meklēšana, pēc vairākiem mēnešiem tiek atrasts kāds deviņus gadus vecs zēns. Emociju pārņemta, avīžu reportieru un fotokameru zibspuldžu apmulsināta, Kristīne pieņem zēnu. Taču mātes sirds zina - tas nav viņas dēls Volters.
Kādas ģimenes garlaicīgā dzīve attālā lauku pilsētiņā tiek satricināta, kad abi pusaugu bērni nozūd tuksnesī, saceļot baumas par ģimenes pagātni.