يعود المحقق الكوري الشمالي إيم تشول ريونغ إلى كوريا الجنوبية في مهمة جديدة يستهدف فيها رئيس منظمة إجرامية شمالية، ويتعاون مجدداً مع المحقق كانغ جين تاي الذي يسعى للعودة إلى وحدة التحقيق الإقليمية بعد نقله لوحدة الجرائم الإلكترونية بسبب حطأ ارتكبه، وينضم لهما العميل جاك من المباحث الفيدرالية الأمريكية، في مهمة مشتركة يسودها جو من الشك والمصالح المتعارضة.
حين تُقدم "كاري" على خطوة مهمّة في علاقتها وتخرج الأمور عن مسارها، تساعدها صديقاتها المقرّبات "شارلوت" و"ميراندا" و"سمانثا" على لملمة نفسها.
رغم وجودها تحت حماية جهاز الخدمة السرية؛ يتم اختطاف ابنة عضو الكونجرس من داخل مدرستها الخاصة على يد شخص من الداخل يدعى (ديت). يتم امتصاص (أليكس كروس) في هذه القضية، على الرغم من أنه يتعافى من خسارة شريكه.
منتصف الليل في ماغنوليا : يدّعي “ماك” و”ماغي”، صديقا الطفولة ومقدّما برنامج في إذاعة محلّية، الارتباط أمام عائلتيهما ومستمعيهما أملًا في بثّ برنامجهما على صعيد وطني .