Egy csapat földöntúli hős az emberiség hajnala óta védelmezi a Földet. Amikor rég elveszettnek hitt, rettentő lények térnek vissza rejtélyes körülmények között, az Örökkévalók összegyűlnek, hogy ismét az emberek segítségére siessenek.
Az Enterprise az űr felfedezetlen zugaiba merészkedik, ahol egy új, titokzatos ellenséggel találkoznak, és ez a találkozás komoly próbára teszi a legénységet, és mindazt, amit a Föderáció jelent.
Több rövidfilmből álló alkotás nyugtalan meleg fiatalokról, akik bizarr fétis játékok segítségével vagy furcsa önkifejezés révén próbálnak választ találni pszichológiai kérdéseikre.