Dieu a bien travaillé. Il a créé le ciel, la Terre, la mer, les plantes, les animaux, puis l'homme à qui il a donné une compagne et un jardin, l'Eden. De la pomme cueillie par Ève jusqu'au sacrifice d'Abraham, cela se passait au commencement des temps.

Doté du pouvoir de voir le futur et d'interpréter les rêves, le jeune Joseph, le favori de son père Jacob, s'attire l'inimitié de ses dix frères jaloux. Bientôt, tous se liguent contre lui et le vendent à un marchand d'esclaves qui a tôt fait de l'envoyer en Egypte chez Potiphar, un capitaine de l'armée du pharaon. Faussement accusé par la femme de Potiphar d'avoir tenté d'abuser d'elle, Joseph est envoyé en prison. Dans sa cellule, il s'occupe avec succès des rêves de deux geôliers. Lorsque cette nouvelle arrive aux oreilles du roi, il exige de rencontrer Joseph à son tour. Grâce au talent de l'Hébreu, une terrible famine est évitée...

La vie du Christ adaptée pour l'animation avec les procédés techniques les plus élaborés. À Moscou, une équipe de 250 personnes a filmé des figurines en 3D. Les prises de vues ont dure 2 ans, réalisées simultanément sur 6 plateaux différents. Un historien et théologien ont servi de guide aux réalisateurs et scénariste qui ont parcouru Israël pour mieux saisir la vie quotidienne au premier siècle de notre ère et en restituer l'atmosphère.

Lorsque les Philistins envahissent le pays d’Israël, Un berger nommé David se transforme en un puissant guerrier pour affronter Goliath, un géant de 3 mètres.

Trois prêtres mages de différentes régions du monde voyagent à travers le désert impitoyable dans l'espoir de trouver la preuve d'une prophétie séculaire. Mais les rois des hommes et les anges déchus ne reculeront devant rien pour détruire les mages et le petit garçon qu'ils chérissent. Ces maux obligent les mages à affronter et à faire la paix avec les vieux démons afin de se préparer à l'arrivée du nouveau roi né.