Egy egyenruhás férfi az asztalnál kenyeret morzsol a kávéjába. A háta mögötti teremben kivégzést tartanak. A hóhér lassan nyugdíjba megy. Nyámnyila vejének kellene folytatnia az ipart, de nagyon húzódozik. Végül az állami hivatallal járó lakáskiutalás meggyőzi, jó a hóhérkodás. Csak nehogy halálra ítéljenek valakit!
A neves idegsebészt, Dr. Cukrowiczot házába hívatja a környék leggazdagabb asszonya, Violet Venable. Az excentrikus hölgy arra akarja rávenni az orvost, hogy műtéti úton távolítsa el az unokahúga homloklebenyét. A lány ugyanis megbolondult, miután visszatért európai útjáról, ahová Mrs. Venable fiát kísérte el. Sebastian Venable azonban soha nem érkezett haza: Spanyolországban rejtélyes körülmények között életét vesztette.
Leo Macías, a sikeres írónő szerelmes regényeket publikál Amanda Gris álnéven. Férje külföldön teljesít szolgálatot, házasságuk már évek óta válságba jutott. A magányos asszony az alkoholban keres menedéket, de ez meggátolja munkájában. Végül egy újsághoz szegődik el, ahol első munkájaként egy kritikával bízzák meg, Amanda Gris egyik művéről kell véleményt írnia. Paco, a férj ekkor érkezik haza külföldről, de csak egy napra...
Mintha valami fertőző betegség irtaná őket, úgy tűnnek el csinos és kisportolt lányok mindenhol a földkerekségen. Az események mögött Madam M. sziporkázó elméje áll. A Madamnak az a terve, hogy a lányokból tökéletes gyilkost farag. A sokéves pusztító kiképzés után csak Charlene, Katt és Jing maradt életben és dolgozik, mint a legkeresettebb bérgyilkos. Áldozataikat szeretőként, a nőiség leple alatt közelítik meg, majd kegyetlen gyilkosként hidegvérrel végeznek velük.
Spanyolországba utazik az amerikai elnök, hogy a terrorizmus elleni harcról tárgyaljon. A nagygyűlésen megsebesíti egy orvlövész. A rendőrség lezárja a várost és a titkos ügynökök a merénylő után vetik magukat, el kell fogni az illetőt, mielőtt újra lecsapna. Barnes és Taylor ügynök nehéz helyzetben van, egy tűt kell megtalálniuk a szénakazalban. Megpróbálnak eligazodni a szemtanúk ellentmondó vallomásai között. Mindenki mást látott és senki sem mond igazat. Az ügynökök az eseményről készült híradó- és amatőr felvételeket is átnézik, hátha észrevesznek valamit
1588-ban Anglia ás Spanyolország között megromlott a kapcsolat. Brit tengeri rablók (élükön Francis Drake kapitánnyal) rendszeresen elfogják és kirabolják a spanyol kereskedőhajókat, amelyek arannyal megrakva jönnek az Új Világ felől. A feldühödött spanyolok támadással fenyegetőznek és megkezdik az Armada felszerelését. I. Erzsébet királynő megbízza Michael Ingolby-t (akinek apját kivégezte a spanyol inkvizíció) szivárogjon be II. Fülöp spanyol király udvarába és derítse ki az angol árulók névsorát...