Dorindu-și cu disperare un moștenitor, un nobil și soția sa apelează la o mamă surogat, dar dragostea interzisă și gelozia amenință să le compromită aranjamentul.
Un nor negru apare peste Coreea antică: creaturi ucigașe cunoscute sub numele de Demonii de noapte conduc țara.
Un echipaj de pirați și bandiți temerari din epoca Joseon înfruntă apele învolburate, indiciile derutante și rivalii pentru a găsi o comoară regală pierdută pe mare.