Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra. Niekdajší kolega Jack Crawford má teraz na krku nemenej hrozivý prípad. Masaker dvoch rodín, vždy za splnu. Do plného mesiaca teraz zostávajú tri týždne, keď Jack požiada Willa o pomoc pri pátraní po mužovi, ktorý je s najväčšou pravdepodobnosťou geniálnym šialencom alebo stelesnením zla. Agent vo výslužbe musí znovu nasadiť vlastný život a riskovať bezpečnosť svojej rodiny. Len tak má šancu Červeného draka vypátrať.
Štyria bratia žijú na predmestí Detroitu v zložitom spletenci čiernej a bielej komunity, ktorej členovia sa stále učia vzájomnému pochopeniu. V dospelosti sa ich cesty rozdelia - traja bratia odídu do mesta a jeden zostane doma a "usadí sa". Ich matka sa stane obeťou lúpežného prepadnutia a jej život ukončí výstrel z pištole. Po pohrebe sa začnú nenápadne zaujímať o to, či išlo skutočne o náhodnú streľbu v supermarkete, ako tvrdí polícia, alebo či matkina smrť súvisí s nie úplne čistým podnikateľskými praktikami. Keď zistia, že policajná verzia má až príliš mnoho dier, začnú po vrahovi pátrať na vlastnú päsť.
Niekdajší súdny psychológ FBI Terry McCaleb je už nejaký ten piatok na dôchodku a užíva si ho plnými dúškami na svojej lodi. Má za sebou čerstvú transplantáciu srdca od ženy, nedobrovoľnej darkyne - bola totiž zavraždená. Terrymu to nedá a napriek pokročilému veku a horšiemu zdravotnému stavu sa vydáva po stopách vraha.
Policajt Marion „Cobra“ Cobretti je poverovaný prípadmi, ktoré ostatní policajti odmietajú. Teraz je na stope maniaka, ktorý spáchal niekoľkonásobnú vraždu sekerou. Jeho úlohou je chrániť jedinú svedkyňu, modelku Ingrid, ktorá akoby zázrakom prežila masaker bandy psychopatov. Hneď ako Cobra prevezme úlohu, má plné ruky práce, aby zachránil Ingrid pred ďalšími útokmi zabijakov...
Nepolapiteľný masový vrah terorizuje svojimi rituálnymi vraždami rodiny v Los Angeles. Počet jeho obetí rastie a je iba jediný muž, ktorý je schopný odhaliť vrahovu totožnosť - málovravný a tajuplný detektív Jack Cole. Policajné oddelenie v L.A. ho dá dokopy so skúseným vyšetrovateľom Jimom Campbellom a táto dvojica - nie príliš nadšená zo vzájomnej spolupráce sa vydáva do ulíc. Čoskoro dôjde k ďalšej vražde, ktorej obeťami sa stali Coleova bývalá žena a jej nový manžel. Všetky stopy pritom ukazujú práve na Colea.