Ο Άντριου Νέιμαν είναι ένας φιλόδοξος ντράμερ της τζαζ, με μόνο πράγμα κατά νου να ξεχωρίσει στην ελίτ της ανατολικής ακτής. Επιφορτισμένος την αποτυχημένη καριέρα του πατέρα του στη συγγραφή, ο Άντριου ζει κάθε μέρα με τη σκέψη να συγκαταλεχθεί στους καλύτερους. Ο Τέρενς Φλέτσερ, εξίσου γνωστός για το ταλέντο του στη μουσική εκπαίδευση με τις τρομακτικές του μεθόδους, είναι επικεφαλής ενός τζαζ γκρουπ στο σχολείο. Θα ανακαλύψει τον Άντριου και θα τον πάρει στην μπάντα. Από αυτό το σημείο, το πάθος του νεαρού για την τελειότητα θα του γίνει εμμονή, ενώ ο αδίστακτος δάσκαλος θα τραβήξει τα όρια τόσο των ικανοτήτων του, όσο και της ψυχής του.

Το 1968, η νεαρή Ούσι Ομπερμάγιερ εγκαταλείπει το σπίτι της, σε ηλικία 16 ετών, για να αναζητήσει την τύχη της. Πρώτη της στάση το Κοινόβιο 1 στο Βερολίνο, όπου μια ομάδα αναρχικών ζει με επαναστατικά ιδεώδη κι ελεύθερο έρωτα. Αυτό, όμως, που την απορροφά είναι το επάγγελμα του φωτομοντέλου και γρήγορα θα γίνει από τα γνωστότερα της εποχής της. Η γνωριμία της με τους Mick Jagger και Keith Richards θα την οδηγήσει σε νέα μονοπάτια, αλλά αυτό που τελικά θα τη σημαδέψει είναι η σχέση της με τον Ντίτερ Μπόκχορν, έναν πλούσιο ιδιοκτήτη μπαρ και λάτρη της περιπέτειας. Μαζί θα ταξιδέψουν ως την Ινδία και το Μεξικό, μέχρι ο θάνατος να τους χωρίσει…