Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
Tajanstvena svemirska letjelica snima ruske i američke svemirske kapsule i dovodi dvije supersile na rub rata. James Bond istražuje slučaj u Japanu i suočava se sa svojim neprijateljem Blofeldom.
James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.
Bivši operativac CIA-e vraća se u akciju kada se pojavi tajanstvena žena iz njegove prošlosti. Razotkriven i progonjen od strane nemilosrdnog ubojice i odmetnutog programa crnih operacija, mora se osloniti na vještine za koje je mislio da ih je ostavio iza sebe.
Vulkanolog Harry Dalton dolazi u mirni grad Danteov vrh kako bi istražio nedavne tremore uspavanog vulkana po kojem je grad dobio ime. Ubrzo se ostvare njegovi najgori strahovi kad se dogodi masivna erupcija i tad se Harry, gradonačelnica i građani nađu u borbi za život usred katastrofalne noćne more.