Csábító érzékiség, őrült szenvedély, zabolátlan szabadságvágy, hűtlenség... Vajon ezek a legmegfelelőbb szavak Carmen alakjának megrajzolásához? Az író Merimée, a zeneszerző Bizet, a filmrendező Godard és Francesco Rosi mellett a neves spanyol filmrendező, Carlos Saura is megpróbálkozott e bonyolult női jellem megrajzolásával. Az ő változatában a flamenco-tánc nyelvén kell kibontakoznia a carmeni jellemvonásoknak. Carlos Saura és a táncrendező Antonio Gades a történetet egyetlen helyszínre, egy koreográfus-stúdióba helyezi, s a spanyol tánc segítségével az alkotásról, a művészet és élet megfoghatatlan egymásra hatásáról beszél. Elvben egy táncdráma születéséhez kellene asszisztálnunk, de a rendező ennél tovább megy. A filmben sok egymásba kapcsolódó, egymástól különválaszthatatlan réteg van. Ki tudja megállapítani, mikor van átmenet a próbából az élő előadásba, a történetből a valódi alkotásba, az igazságból a művészetbe?

A 17 éves Tim Walker Londonból az Alpok ölelésébe költözik, hogy megkezdje tanulmányait egy legendás zeneakadémián. A tanév során bizonyítja rátermettségét és tehetségét, barátokat gyűjt maga köré, de természetesen még néhány ellenséget is sikerül szereznie magának. Azonban minden megváltozik, mikor a fiú rájön, hogy az iskola egy különleges titkot rejt: az intézmény falai egy misztikus átjárónak adnak otthont, melyen keresztül Mozart "A varázsfuvola" című művének kalandokkal teli világába vezet az út.

A híres, vérbő flamenco-opera története felfrissítve, a múlt századi spanyolországi Sevilla helyett a mai amerikai Philadelphia városába helyezve. Carmen Brown (Beyoncé Knowles) nagy álmokat kergető színésznőpalánta. Őt kívánja minden férfi, és őt irigyli minden nő. Izzik körülötte a levegő. Egy éjjel letartóztatják botrányos viselkedése miatt. Börtönőre, Derrick Hill őrmester (Mekhi Phifer) halálosan beleszeret gyönyörű és nyughatatlan foglyába. Mindent elsöprő reménytelen vágyakozásban örlődik fel a férfi, akinek váratlanul szembe kell néznie belső egyensúlyának labilitásával.