Tři elitní severokorejští špioni jsou vysláni do malého městečka v Jižní Koreji, aby zde vedli nenápadný život mezi místními obyvateli a zároveň čekali na rozkaz, který odstartuje jejich velkou misi. Ryu-hwan pracuje v obchůdku s potravinami a v obci úspěšně předstírá místního hlupáka. Hae-rang se maskuje za rockera, který se marně snaží uspět v talentových soutěžích. Třetí špion Hae-jin vystupuje vůči svému okolí jako středoškolák. Když špioni konečně obdrží rozkaz, jsou zaskočeni - dostanou totiž nařízeno spáchat sebevraždu. Trojice je na pochybách, zda má úkol splnit. Mezitím jim začíná být v patách jejich instruktor, aby špiony zabil, pokud neuposlechnou rozkaz. Dají hrdinové přednost věrnosti vlasti, nebo svým životům?
Dvě nejlepší kamarádky se rozhodnou jít na párty, domů se ale vrátí jen jedna z nich, Holly. Policie ji začne podezřívat, a tak se Holly rozhodne přijít sama na to, kdo její kamarádku zabil.
April, třídní panna, je tajně zamilovaná do svého fotbalového trenéra pana B., kterému chodí občas hlídat syna, zatím co se on pokouší konečně uspět na dalším neúspěšném rande. Třídní oblíbenec Teddy s neuvěřitelným malířským nadáním zase tajně miluje jí a místo toho, aby k ní byl upřímný, raději vymetá každou párty se svým kamarádem Fredem. Fred však nemá na Teddyho dobrý vliv, stejně jako na své okolí. Kam vkročí jeho noha, tam může rychle dojít k sledu událostí s nechtěným závěrem...
Malým městem otřese série zlověstných vražd, které se odehrají ve dnech před ostrými volbami starosty.