Robert Wakefield on Ohion osavaltion korkeimman oikeuden tuomari. Tiukan linjan mies valitaan johtamaan valtakunnallista taistelua huumeita vastaan. Wakefieldin taistelu muuttuu henkilökohtaiseksi, kun oma tytär sortuu crack-kokaiiniin. Huumepoliisi Javier Rodriguez on taistelun etulinjassa ja yrittää selvitä hengissä konnien keskellä. Helena Ayala puolestaan havahtuu todellisuuteen, kun hänen miehensä pidätetään huumerikollisena.
Hiljattain psykiatrisesta sairaalasta kotiutunut Charlie asuu 16-vuotiaan tyttärensä Mirandan kanssa, joka on jättänyt koulun kesken ja käy nyt paikallisessa hampurilaisbaarissa töissä. Ikuinen haihattelija Charlie saa tyttärensä uskomaan, että lähikaupan alla on suuri 1700-luvun espanjalainen kulta-aarre.
Dave Spritz on mies uransa huipulla. Hän on paikalliskanavalta tuttu säämies, jota kosiskellaan valtakunnan ykkösohjelmaan. Mutta samalla kun onni hymyilee ammatillisesti, Daven elämä rakoilee pahan kerran siviilissä. Vaimo otti asumiseron ja lapset – no, tytär on kroonisesti onneton ja poika hakeutuu jatkuvasti hankaluuksiin. Kaiken lisäksi Daven isä, kuuluisa kirjailija, on vakavasti sairas. Leppoisan tv-persoonan ote ihmissuhdepuolella lipsuu ja pahasti – ja synkät pilvet kerääntyvät taivaanrannalle.