קומדיה שחורה שנונה על משולש ידידות מעניין בין אדם עיוור המצלם את סביבתו, סוכנת הבית שלו שמתארת לו את הצילומים וידידו החדש, אנדי, אותו מגלם ראסל קרואו הצעיר (גלדיאטור). סרטה של ג'וסלין מורהאוס זכה בפרסים בפסטיבלי קאן, סאו פאולו וטוקיו, ומככב בו הוגו וויוינג המצוין (פריסיליה מלכת המדבר, טרילוגיית מטריקס). והשאלה הנשאלת שוב היא: מהי המציאות?
לי היידן הוא שחקן ותיק של מערבונים ששנות הקריירה שלו נותרו מאחוריו לאחר סרט גדול שלו , שנקרא "הגיבור". למחייתו כעת הוא מדובב פרסומות. לי מגלה שאובחן במחלה סופנית של סרטן הלבלב אך לא יכול לספר על כך לאיש, במיוחד למשפחתו המנוכרת והוא נשאב אל חלומות בלהות הרודפים אותו אך גם מעוררים בו השראה. דברים משתנים כאשר הוא פוגש את שרלוט דילן, סטנדאפיסטית ההופכת למאהבת שלו ומקפיצה בלי כוונה את הפרופיל הציבורי שלו. כעת, הוא בקונפליקט רגשי עמוק, האם לחזור לקריירה, כשהמוות קרוב וממתין מעבר לפינה, או להשלים עם המציאות ולהתוודות על מר גורלו לאדם היחיד שהוא יכול.
בבי הצעירה בת למשפחת קוסמים מגלה כישרון ומצילה ילדים משריפה. אך אביה לא מרוצה שבתו אינה ילדה רגילה... בינתיים היא מקבלת מארגון הקוסמים כדור בדולח ההופך אותה לקוסמת מן המנין...