30岁的查利是个低能儿，其智力水平仅相当于6岁儿童的智商。他白天在面包房做清洁工，挣得菲薄的薪水养活自己，同时还得忍受人们对他恶意的嘲弄。为了改善自己的境遇，他一直坚持上夜校，但收效甚微。他的老师阿丽丝对他伸出了援助的手。为了让他的智力恢复正常，阿丽丝带他去看正在进行一项有关改善大脑实验的神经系统专家理查德大夫和精神病专家安娜大夫，他们的实验是让迟钝的大脑通过手术可以恢复到正常人的水平。查利决定冒险一试手术，结果十分成功，其智力不仅达到、且远远超过了正常人的水平，他成了一个天才，并和阿丽丝相爱了。他们度过了一个美好甜蜜的假期，这是查利一生中最幸福的日子。但意外总是发生。理查德和安娜大夫的下一个研究则是将恢复正常的大脑倒退回原来的迟钝，为此，他们希望查利再次同他们合作。虽然查利对这个文明社会有着强烈的不满，但他还是同意了这个荒诞的请求。在阿丽丝的陪伴下，手术后的查利回到家，等待着自己的命运：再次成为一个白痴。

Allan自一场意外事故后沦为自暴自弃的神经机能发生障碍者，友人致力于动物智力开发研究，并将一研究对象Ella，一只聪明的猴子赠予Allan，聪明的Ella肩负起起Allan的生活起居。但好景不长，猴子Ella开始显露出强烈的控制欲和疯狂的报复心，甚至伤害了Allan至亲的人。最后，Allan又能否走出这一困境呢?

3 个恐怖故事取材于纳撒尼尔-霍桑的作品。在第一个名为 "海德格尔博士的实验 "的故事中，海德格尔试图让三位老年朋友重返青春。在 "拉帕奇尼的女儿 "中，一位癫狂的父亲给他的女儿注射毒药，让她永远无法离开自己种满有毒植物的花园。在最后一个故事 "七屋之屋 "中，平昌家族遭受了百年诅咒，正在为继承权争论不休时，一个陌生人来到了这里。

英格兰北部一个偏远的小岛，一名当地失踪居民的尸体被发现了，奇怪的是尸体没有骨头，警察找医生Landers寻求解释，可是没有答案。Lander医生与另一位骨科医生Brian Stanley一同前往英格兰找一位病理专家David West医生，可是离奇的症状让David根本无法相信，这却激起了在一旁的女友Tori的好奇，她借了她父亲的直升机，几人一同到小岛一查究竟。经过调查得知，当地一位研究癌症的医生Philips曾在岛上做过实验，他企图培育一个活的有机体来控制癌细胞，可是却发生了意外，医生与同事全部遇难，尸体没有骨头。他培育的以硅为原料的生物“Silicate”正在岛上四处游荡，并已经分裂繁殖，已有多人和牲畜被杀死。三位医生在取得当地人的支持后，一同对付这本不该有的怪物。

越野摩托车冠军莱尔正在墨西哥沙漠收获他的又一个新奖杯，但机缘巧合之下，他连同着他的摩托车被时间机器当作实验器传送回了一个世纪之前，一个藏污纳垢之所……

未来世界，一帮年青的歹徒活跃在夜色里，甚至闯入民宅胡非为。另一方面，以桑特医生为首，正在试验一种仪器，以实现改选犯人的目的。歹徒的首领大卫被手下人背叛，打成重伤手送入桑特的医院，没想到桑特的女助手安娜护士自己就是一个喜欢杀害年青男性的女杀狂...一部西班牙版的《发条橙》，安娜的加入，让故事在深刻性上又有所加强。

比尔-科特内博士是个成功的科学家，他有一个漂亮的未婚妻叫詹-康普顿。在一次严重的车祸中比尔的未婚妻身首异处，比尔博士闻讯后他将詹的头带回实验室，依靠一种液体来维持未婚妻的生命。

自从JAWS陶醉和害怕在上世纪70年代影迷，鲨鱼电影已经成为一个值得欢迎的除了恐怖片流派。 RAGING鲨鱼延续了传统，再次攻到人类的这些生物谁在海洋中潜伏的先天恐惧。这一次出来，百慕大三角是一些白色大动作的位置，作为一个奇怪的物体扑通一声到来自外太空的水。很不幸，这促使我们的两栖朋友陷入狂热，与随之而来的大屠杀，以及崎岖的科尔宾伯恩森机会前来救援。

科学家多明哥博士，幼时即有偷窥女性裸体之病态。他应邀发表隐形的重大发现，在表演时却失败，受到其他科学家嘲笑，愤而当场杀死逃避不及的科学家。后来隐形液试验成功，他便展开一连串的血腥游戏。