Istinita priča o Henryju Hillu, napola irskom, napola sicilijanskom klincu iz Brooklyna kojeg gangsteri iz kvarta usvajaju u ranoj dobi i penje se u redove mafijaške obitelji pod vodstvom Jimmyja Conwaya.
Obitelj Vinyard živjela je mirnim životom u živopisnom predgrađu Los Angelesa, Venice Beachu, koje je nekad bilo nastanjeno isključivo pripadnicima američke bijele radničke klase. Nakon nekoliko godina sve se počelo mijenjati doseljavanjem stanovnika iz crnačkih četvrti što dovodi do rastuće napetosti i nasilja. Mladim bijelcima Venice Beacha idol je Derek Vinyard koji je nakon očeve smrti, a oca mu je ubila banda crnih dilera, postao karizmatični vođa lokalne neonacističke skupine skinheadsa. Njegova popularnost dostiže vrhunac kad jedne noći hladnokrvno ubije dvojicu mladih Afroamerikanca koji su mu pokušali ukrasti automobil. Derek je osuđen na tri godine zatvora, a za to vrijeme njegov mlađi brat Danny nastavlja njegovim stopama i potpada pod utjecaj lokalnog neonacističkog gurua Camerona. Dannyju nastoji pomoći nekadašnji Derekov mentor iz srednje škole, ravnatelj Sweeney. Pri tome mu pomaže i Derek koji izlazi iz zatvora sasvim promijenjene ideologije i novih pogleda na život...
Paul Bigler (J. Stewart) bivši je javni tužilac koji se povukao u privatnu praksu. Sada je odvjetnik koji baš i nema mnogo posla, a višak slobodnog vremena koristi čestim odlascima u ribolov. Njegov dobar prijatelj i nekoć glasoviti odvjetnik McCarthy odao se piću i s nostalgijom se sjeća svojih slavnih dana. Jednoga dana Paula nazove Laure Manion i moli da preuzme obranu njezina supruga poručnika Maniona. On je u zatvoru zbog ubojstva nasilnika koji ju je silovao. Laura još uvijek na sebi nosi tragove silovateljevih udaraca, no optužba drži da silovanja nije ni bilo.
Francesca (M. Streep) je bila udana za Richarda Johnsona (J. Haynie) i s njim je živjela na osamljenoj farmi u okrugu Madison, savezna država Iowa. Nakon njezine smrti krajem osamdesetih njezina djeca Caroline (A. Corley) i Michael (V. Slezak) otkriju da je u svom dnevniku opisala sudbonosnu ljubav s fotografom magazina "National Geographic" Robertom Kincaidom (C. Eastwood). Ta je veza trajala samo četiri dana. Sve se dogodilo u ljeto 1965. dok su muž i djeca bili na velikom sajmu države Iowe. Kincaid je svojim malim kamionom zalutao tražeći mostove okruga Madison koje je trebao snimiti za "National Geographic". Zaustavio se pred Francescinom kućom i ona mu je pokazala put. Sprijateljili su se, a odmah i duboko zaljubili jedno u drugo. Okolnosti im neće omogućiti da vezu nastave.
Michel iz hobija počinje džepariti, no gotovo odmah biva uhićen, što mu daje priliku da razmisli o moralnosti svojih zločina. No nakon puštanja, vraća se džeparenju, znajući da se samo tako može izraziti.
Jack Cates (Nick Nolte) je policajac koji voli raditi sam i ne drži se pravila policijske struke. Kada susretne dvojicu kolega, koji odlaze obaviti rutinsko uhićenje sitnih kriminalca u hotel, Jack im se pridruži. Policajci pokucaju na vrata, a kriminalci otvore vatru i Jack se nađe licem u lice s jednim od njih. Uperi pištolj u njega, no drugi već drži na nišanu Jackovog kolegu pa Jack baca svoj pištolj u znak predaje. No policajac ipak pogine, a u postaji kolege misle da se Jack ponio kukavički. Jack saznaje da to nisu bili obični sitni kriminalci već osuđeni pljačkaš Albert Ganz (James Remear) i njegov kolega Billy Bear (Sonny Landham). Pri izlasku iz zatvora, Albert Ganz redom ubija svoje bivše kolege, a jedan od bivših suradnika je i Reggie Hammond (Eddie Murphy), koji se još uvijek nalazi u zatvoru. Jack odlazi u zatvor i traži od Reggieja suradnju, no on to najprije odbija. Iskusni policajac je uporan i izbavlja ga iz zatvora na 48 sati.