Ljubav Tesse i Hardina oduvijek je bila komplicirana, ali sad su dospjeli u fazu u kojoj se izlaz ne nazire. Upravo dok se Tessa sprema donijeti jednu od važnijih odluka u životu, sve se promijeni. Hardin se još uvijek ne zna kontrolirati i sve oko nje počinje se raspadati. Nikome ne može vjerovati, nitko nije onakav kakav se čini. Ni obitelj, ni prijatelji.

Ljubav Tesse i Hardina oduvijek je bila komplicirana, život im se pretvorio u vrtlog strasti, ljubavi i dramatičnih preokreta. Tvrdoglavo su se borili za ljubav, odbijajući poslušati čak i najdobronamjernije savjete, uvjereni da njihova ljubav ne priznaje nikakve granice. Tessa više nije slatka, jednostavna, dobra djevojka kakva je bila kad je upoznala Hardina. Ostalo je samo još jedno pitanje – jesu li i dalje stvoreni jedno za drugo?

Redatelj egomanijak John Wilson (Eastwood) mnogo je više zainteresiran za ubijanje slona nego za snimanje filma. Njegov stari prijatelj i scenarist Pete Verrill (Jeff Fahey) i producent Paul Landers (George Dzundza) pokušavaju ga odgovoriti od toga.

Za Oscara nominirani redatelj Noah Baumbach donosi nam apsurdističku komediju o obitelji koja se nosi s ljubavlju, smrću i otrovnom opasnošću koja se širi zrakom.