הניצול הבודד מאירוע מסתורי בחללית לא חזר לבדו - בתוך גופו מסתתר יצור מסוכן.
מייק (צ'ייס קרופורד, "אחת שיודעת"), בן 17, מעולם לא שתה אלכוהול ולא השתמש בסמים. אבל הוא מוכר מריחואנה לילדי שמנת אחרים כדי להתפרנס. אימו נפטרה ואביו נוכח – לא נוכח, ומה שיש לעולם להציע עבורו זה מסיבות, בחורות יפות (אסתי גינזבורג), סמים ואלימות.ברחובות מתרוצץ סם חדש והרסני הנקרא "טוולב" (שתיים עשר), אבל במקום להתפתות, מייק בוחר להגיע לתובנות פילוסופיות אחרות.