بعد أن اعترفت أليس ، زوجة الدكتور بيل هارفورد ، بوجود تخيلات جنسية عن رجل قابلته ، أصبح بيل مهووسًا بممارسة الجنس. يكتشف مجموعة جنسية سرية ويحضر أحد اجتماعاتهم - وسرعان ما يكتشف أنه فوق رأسه.
يطور جان بابتيست غرينويل ، المولود برائحة باريس النتنة في القرن الثامن عشر ، حاسة شمية فائقة يستخدمها لابتكار أرقى العطور في العالم. ومع ذلك ، يأخذ عمله منعطفًا مظلمًا حيث يحاول الحفاظ على الروائح في البحث عن العطر النهائي.