I dette japanske dramaet, satt på 1700-tallet, kjemper samurai krigere hverandre i deres søken etter en mester i kjølvannet av en Shogun-mandert desentralisering. Et potensielt offer er tvunget til å utføre ritualet med et treblad. Familien hans forsøker å dekke opp hans degraderende dødsfall.

Det er 1982. Takeo er 27 år, ugift, og har bodd i Tokyo i hele sitt liv. Hun bestemmer seg for å besøke slektninger på landet. Når hun sitter på toget og tenker hun tilbake på barndomstiden, de første romatiske følelsene og frustrasjonen over matte og gutter. På togstasjonene blir hun møtt av den unge bonden Toshio, og møtet vekker følelser i henne som minner henne på glemte lengsler.