כשהוא מלווה בצייד ראשים גרמני, עבד משוחרר בשם ג'אנגו חוצה את אמריקה כדי לשחרר את אשתו מבעל אחוזה סדיסטי.
אדם רוכב על סוס לאורך המדבר המפריד בינו לעיירה ביטר קריק. הוא מגיע כדי לבקר את השריף ג'ייק. 25 שנה לפני כן השריף וסילבה, החוואי הרוכב לפגוש אותו, עבדו יחד כאקדוחנים להשכרה. סילבה מבקר אותו תחת התירוץ כי הוא בא להתאחד עם חבר נעוריו והם אכן חוגגים את המפגש, אך למחרת השריף ג'ייק אומר לו כי הסיבה לביקורו היא לא כדי להעלות זיכרונות מהעבר על חברותם ארוכת השנים...
ריו, ילד צעיר שנמלט על חייו נחשף לעולמם של הדמויות המיתולוגיות של המערב הפרוע – השריף פאט גארת ופורע החוק בילי 'דה קיד' – בעודו מנסה לאתר את אחותו האובדת ולהציל את חייה.