Berlin 1943. O grindină de bombe zguduie orașul. În acest moment, viața mamei a patru copii și a bunei soții naziste Lilly Wust începe să se schimbe într-un mod neobișnuit. Lilly o întâlnește pe Felice, care trăiește în subteran ca evreu. Cele două se îndrăgostesc. Lilly o ia pe Felice în apartamentul ei și divorțează de soțul ei. Dar fericirea nu durează mult, Felice este descoperită și trimisă într-un lagăr de concentrare.

Sunt doi prieteni foarte buni, amândoi realizatori de benzi desenate. Când unul dintre ei se îndrăgostește fără speranță de Alyssa Jones, o tânără nonconformistă cu o viață sentimentală complicată, prietenia celor doi bărbați se destramă.

Alunecând cu ușurință prin viață, David Aames pare să aibă parte de o existență fermecătoare. Chipeș, bogat și carismatic, tânărul jurnalist-antreprenor are cam tot ce vrea, dar totuși i se pare că îi lipsește ceva. Într-o noapte, David o întâlnește pe fata visurilor sale, dar o pierde datorită unei mici greșeli. Ajuns pe neașteptate într-o călătorie rapidă prin dragoste, romantism, comedie, suspiciune și vis, David se trezește într-o căutare acerbă a propriului suflet și descoperă latura prețioasă și efemeră a iubirii adevărate.

John Arnold DeMarco este un bărbat care crede că este Don Juan, cel mai mare amant din lume. Îmbrăcat cu o pelerină și o mască, DeMarco urmează un tratament psihiatric cu Dr. Jack Mickler pentru a-l vindeca de aparenta lui amăgire. Dar ședințele de psihiatrie au un efect neașteptat asupra personalului de psihiatrie și, cel mai profund, asupra doctorului Mickler, care reaprinde romantismul în căsnicia lui .