Uma crônica da cena de arrasto de Nova York na década de 1980, com foco em bolas, voguing e as ambições e sonhos daqueles que deram à época seu calor e vitalidade.

O filme é um documentário sobre como a homossexualidade foi abordada no cinema americano desde seus primórdios, assim como referências LGBT nos filmes que nem você imaginava que existissem. Instigante e completo, o filme foi premiado em Sundance e daí começou sua carreira de sucesso em festivais por todo o mundo.

Documentário que relata o sucesso e o declínio do fenômeno "Club Kid", nas festas de Nova York no final da década de 80. A vida do 'Celebutante' promoter Michael Alig e o assassinato do traficante Angel Melendez. Produzido por World of Wonder, baseado no livro "Disco Bloodbath" de James St. James e exibido em diversos festivais, inclusive o Sundance Film Festival de 1999. Juntamente com o livro, serviu de inspiração para o filme lançado em 2003 pelos mesmos diretores.