Na videz popolno zakonsko zvezo med uglednim newyorškim zdravnikom Billom Harfordom in njegovo prelepo ženo Alice nekega večera pretrese njena izpoved, v kateri možu razkrije svoje spolne fantazije o drugem moškem. Zdravnik se razrvan poda na nočne ulice New Yorka, kjer po vrsti čudnih pripetljajev sreča starega prijatelja, ta pa mu pove o skrivnostni zabavi v maskah v razkošni podeželski graščini. Bill najame kostum in se vtihotapi v dvorec …
Nenavadna drama postavlja v središče sijajnega, arogantnega, a karizmatičnega znanstvenika, ki vodi strogo zaupen vladni projekt iskanja ključa do nevidnosti. Ko se formula obnese na živalih, zanesenjaški Caine kljubuje ukazom Pentagona in izvede eksperiment na sebi. Na žalost se nevarna igra strahovito ponesreči, saj je postopek ireverzibilen. Caine, mož brez telesa, ter njegova najtesnejša pomočnika Linda McKay (Elisabeth Shue) in Matthew Kensington (Josh Brolin) si neutrudno prizadevajo spreobrniti postopek. A nevidnega Cainea, ki ga podžigajo latentna megalomanska nagnjenja, na novo odkrita moč povsem opijani. Tajni laboratorij se spremeni v bojišče, saj znanstvenika sčasoma spoznata, da po mnenju njunega vsemogočnega vodje ogrožata njegov obstoj.