Виленский губернатор фон Валь часто посещал городской цирк. Во время одного из представлений, накануне 1 Мая, в цирке появились листовки с призывом поддержать первомайскую демонстрацию виленских рабочих. Первомайское шествие рабочих было разогнано казаками, несколько демонстрантов убито, а большая группа участников демонстрации арестована. Среди последних оказалось много трудящихся-евреев. Опасаясь погрома, еврейская буржуазная верхушка отправила к губернатору своих представителей с просьбой наказать арестованных, но не трогать остального еврейского населения. В ответ на этот возмутительный приказ рабочий сапожной мастерской Гирш Леккерт предложил убить губернатора…

Танцующие певицы сестры Махони приезжают на Бродвей, где их друг Эдди Керне хочет задействовать их в одном из новых шоу Фрэнсиса Занфилда. Эдди и одна из сестер даже состоят в отношениях и намереваются обвенчаться, однако Эдди влюбляется во вторую сестру, на которую положил глаз член высшего общества Нью-Йорка Джок Уорринер…