Chuck, moren og de to søstrene hans er på vei til Cranesport for sommerferien. Han drømmer om å komme inn på militærakademiet. På en utflukt havner Chuck i nærheten av huset til Justin McLeod, en enslig mann med et vansiret ansikt. Når Chuck får vite at McLeod har vært lærer, ber han ham om hjelp med studiene. Snart begynner vennskapet deres å bli sterkere. Men ekle rykter begynner å gå, og etter at noen har gravd i fortiden til Justin oppdages en mørk hemmelighet.
En forretningsmogul antar på feilaktig grunnlag at Oscar er homofil, og ber ham spionere på kjæresten. Oscar vil nødig gå glipp av en lukrativ arkitekt-kontrakt med mogulen, så han påtar seg oppdraget...og faller pladask for kvinnen!