Wzruszająca i mądra opowieść o miłości nastolatków wkraczających w dorosłe życie. Landon Carter to zapatrzony w siebie, lekkomyślny przystojniak i szkolny gwiazdor. Gdy powoduje wypadek, za karę ma wystąpić w szkolnym przedstawieniu. Podczas przygotowań do jego wystawienia zakochuje się w skromnej i niepozornej córce pastora Sullivana. Jego uczucie do Jamie rośnie mimo coraz większej niechęci jej ojca. Dziewczyna zaś ukrywa przed ukochanym tragiczną tajemnicę o nękającej ją śmiertelnej chorobie.

Młody pielęgniarz Benigno i czterdziestoparoletni pisarz Marco po raz pierwszy spotykają się w teatrze. Pomimo ciemności, Benigno zauważa łzy płynące po twarzy Marco, jednak nie ma odwagi, by go zagadnąć. Jakiś czas potem obaj mężczyźni znów się spotykają, tym razem w szpitalu, gdzie pracuje Benigno. Lydia, dziewczyna Marco, która jest zawodowym torreadorem, po wypadku na arenie znajduje się w stanie śpiączki. Benigno natomiast opiekuje się Alicią, młodą uczennicą szkoły baletowej, także pogrążoną w śpiączce. Kiedy Marco przechodzi obok pokoju Alicii, Benigno nie waha się go zaczepić. To początek wyjątkowej przyjaźni...

Film zrealizowanym na kilku poziomach, w którym przemieszano wytwory imaginacji reżysera ze zdjęciami dokumentalnymi. Bezpośrednia relacja autora opowiada o tym, jak w dzieciństwie wyobrażał sobie Rzym, potem kiedy jako młody chłopak go zobaczył i wreszcie jako reżyser, będąc już dojrzałym mężczyzną - sfilmował. Film składa się z ciągu epizodów rozgrywających się w różnych okresach, od lat trzydziestych, po początek lat siedemdziesiątych.

Amerykanin Wallace Ritchie przybywa do Anglii, aby odwiedzić swojego brata. James nie jest zachwycony wizytą. Aby pozbyć się Wallace’a, postanawia wysłać go na nietypowe przedstawienie teatralne, w którym aktorami są sami widzowie. Kiedy Wallace odbiera telefon z dyspozycjami dla płatnego mordercy, jest przekonany, że to część gry. Nie wie jednak, że właśnie wplątał się w prawdziwą aferę szpiegowską.

Jego akcja rozgrywa się w niewielkim miasteczku w stanie Misisipi. Jewel Mae, zwana Cokie , jest seniorka szacownego rodu z Południa. Mieszka samotnie w chylącej się ku upadkowi rodzinnej rezydencji, nie dba o konwenanse , ostentacyjnie lekceważy przyjęte w jej środowisku zwyczaje i reguły, szokując krewnych i sąsiadów. Aż pewnej wiosny miasteczko obiega sensacyjna wiadomość: Cokie nie żyje! Czy została zamordowana? Popełniła samobójstwo? A może policyjne śledztwo pozwoli odkryć jeszcze inne mroczne tajemnice?

Marcelline zostaje przedstawiona asystentce reżysera, Nathalie. Okazuje się, że kobiety znają się z lat młodości, kiedy razem występowały w pewnym dramacie. Nathalie żali się Marcelline, że musiała porzucić aktorstwo dla swojej rodziny. Kobiety z podziwem patrzą jedna na drugą, gdyż każda z nich ma coś, czego nie ma następna. Nathalie widzi u Marcelline swoje niespełnione marzenia, aktorka natomiast zazdrości asystentce kochającej rodziny. To spotkanie rozpocznie serię zdarzeń, które przewrócą życie Marcelline do góry nogami.