خلال الحرب الباردة ، ألقى الاتحاد السوفيتي القبض على الطيار الأمريكي فرانسيس غاري باورز بعد إسقاط طائرته التجسسية U-2. بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات ، أمل باورز الوحيد هو محامي نيويورك جيمس دونوفان ، الذي جنده أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية للتفاوض على إطلاق سراحه. يصعد دونوفان على متن طائرة متوجهة إلى برلين ، على أمل الفوز بحرية الشاب من خلال تبادل الأسرى. إذا سارت الأمور على ما يرام ، فسيحصل الروس على رودولف أبيل ، الجاسوس المدان الذي دافع دونوفان عنه في المحكمة.

(حسين) شاب مصري مُحبَط، بعد فصله من الكلية الحربية، يسافر إلى الخارج ويقع في براثن المافيا العالمية، ثم يقبض عليه ويُسجَن في أحد السجون المصرية بعد أن دبرت المخابرات المصرية اختطافه؛ وذلك للاستعانة به في مهمة خاصة مع مجموعة من ضباط المخابرات ومجنديها مقابل فرصة جديدة للبدء من جديد.