În Al Doilea Război Mondial, Max Vatan, spionul aliaților, se îndrăgostește de o spioană franceză care ar putea fi agent dublu, însă el vrea să-i dovedească nevinovăția.

Este 1940, iar populația Japoniei este divizată la intrarea ei în al Doilea Război Mondial. Satoko, soția unui comerciant de țesături, este devotată soțului ei, dar începe să bănuiască că acesta pune la cale ceva. Curând, se lasă atrasă într-un joc în care își ascunde în mod enigmatic intențiile.

Găsit vinovat de crimă și condamnat la spânzurătoare, un funcționar de rang înalt oferă identitatea unui spion internațional la schimb pentru viața lui.