Poté, co muž středního věku strávil posledních 21 let v kalifornském vězení za držení marihuany, musí najít cestu ve světě, který se od svého uvěznění v 90. letech úplně změnil. Nalezení opuštěného dítěte v popelnici spustilo sled událostí a poslalo ho na cestu zpět do jeho dětského domova a daleko za něj.

Dick je mrtvý. Zemřel včera večer po zkoušce kapely a jeho spoluhráči Zeke a Earl nechtějí, aby někdo zjistil, jak se to stalo. V alabamském městečku se však zprávy šíří velmi rychle a muži po sobě neumějí zahladit stopy. Úřady zatím tělo neidentifikovaly, ale Zekova manželka a dcera jsou velmi podezřívavé.

Úspěšný „house tuner“ v New Yorku, který kalibruje zvuk v domovech lidí za účelem přizpůsobení jejich nálady, potká klienta s problémem, který nedokáže vyřešit.