Dr. Syn egy vidéki lelkész, aki szívén viseli hívei sorsát. Nemcsak lelküket ápolja, de segít igazságot tenni a vidéken, és segít az adók befizetésében. Bár ez utóbbit csak néhány bizalmas barátja tudja, a többiek a Madárijesztő nevű álarcosnak tartoznak hálával, aki útonállással szerzett pénzét szétosztja a nép között. A király egy tábornokát küldi a lápos vidékre, hogy megtörve az emberek összetartását, kézre kerítse az álarcos Madárijesztőt és az őt támogatókat?

Crane egyike a még élő, valódi Kung Fu harcosoknak, akiknek a templomába betör az épp hatalmon lévő gengszter-diktátor és megöl mindenkit, aki csak él és mozog. Amikor pedig a tanítómesterét is meggyilkolják, Crane bosszút esküszik. Ezt azonban csak egy módon hajthatja végre, ha áldozatot hoz és beépül a bűnöző emberei közé.

Chris (Daniel Brühl), a kalandos életet kedvelő német fiatalember nagy zűrbe keveri magát észak-afrikai kiruccanása során. Egy rozsdaette görög teherhajón keres menedéket, mely Európába tart, rakterében egzotikus madarakkal teli ládákkal. Hamarosan lebukik, de a kapitány kegyes hozzá, s megengedi, hogy a szakács maga mellé vegye segédnek. Két feketebőrű potyautas is előkerül, s Chris rémisztő történeteket hall, mi történt alig egy évvel korábban hasonbőrű társaikkal. Valami olyan borzalom, amiről a szemtanúk még suttogni is alig mernek. Hamarosan kiderül, hogy csempészárú van a fedélzeten, ráadásul éjszaka ijesztő hangok hallatszanak, mintha emberek potyognának a vízbe.