دو دوست، یكى با موهاى خرمایى، « دوروتى » ( راسل ) و دیگرى بلوند، « لورلاى » ( مونرو )، در دو مسیر كاملا متفاوت سرنوشت خویش را مى جویند...
تمساحی جوان به امید دیدار مجدد با پدر خود با گروهی از شخصیت‌های رنگارنگ که در مسیر مشاهده می‌کند، به سفر بزرگی در مسیر بهشت رهسپار می‌شود. این تمساح ماجراهای بسیار هیجان انگیزی را در طول مسیر خود تجربه خواهد کرد و دوستان زیادی را هم پیدا می‌کند. برخی از افرادی که با آن‌ها روبرو می‌شود، عجیب و غریب هستند و قد و نیم قد همراه با آرلو سفر می‌کنند. آرلو دل بزرگی دارد و در طول این سفر بزرگ خود، قصد دارد که پدر بیگانه‌ای که او را نمی‌شناسد را پیدا کند.
"بارتوک" یک خفاش سفید است که تازه به مسکو رسیده و با نمایش‌های خارق‌العاده‌اش، همه، از جمله شاهزاده “ایوان رومانوف” را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بعد از یکی از نمایش‌ها، خرسی خشمگین به نام “لودمیلا” به تماشاچیان حمله می‌کند و بارتوک باید جان تماشاچیان را از این مهلکه نجات دهد ...