Nina – jauna ir talentinga balerina, visiškai atidavusi save baletui. Mergina gyvena su mama Erica, kuri kontroliuoja kiekvieną merginos žingsnį ir reikalauja maksimaliai gerai ir meistriškai šokti ir pasiekti balerinos karjeros viršūnę. Savaime suprantama, Nina niekada neturėjo jokio asmeninio gyvenimo. Teatre baletmeisteris Thomas Leroy kuria naują "Gulbių ežero" versiją. Pagrindinio vaidmens atlikėja keičiama jaunesne ir talentingesne. Kanditatė į jos vietą – Nina, turėsianti suvaidinti baltąją ir juodąją gulbes, įkūnijančias nekaltumą ir aistrą, šviesiąją ir tamsiąją asmenybės puses. Mergina idealiai atitinka visus pagrindinio vaidmens atlikėjai keliamus reikalavimus. Tačiau ar sugebės tyra ir švelni Nina įtikanamai suvaidinti aistringą ir pagiežingą juodąją gulbę?
Tai filmas apie didžiausio XX amžiaus skraidančio įrenginio – galingo dirižablio "Hindenburgas", žūtį. Naciai jį sukūrė kaip naujos Hitlerio valdomos Vokietijos simbolį. 1937 metais šis aerostatas su varikliu išskrido į savo paskutinę kelionę iš Vokietijos į Ameriką ir gegužės 6 dieną virš Čikagos užsiliepsnojo. "Hindenburgo" katastrofa tapo žymiausia orlaivio tragedija istorijoje. Žuvo 37 žmonės. Aiškintis katastrofos aplinkybių siunčiamas vokiečių specialistas pulkininkas Francas Riteris, o talkininkauja nacių partijos funkcionieriai. Jie aiškinasi, ar sprogimas nebuvo teroro aktas. Riteris įtaria kiekvieną keleivį, net savo gerą pažįstamą vokiečių grafienę Ursulą fon Roigen, kuri yra režimo priešininkė. Skrido orlaiviu ir du žinomi kortų sukčiai, jie ir ten bandė apmauti lengvatikius keleivius. Tad kuris iš margos dirižabliu skridusios minios sukėlė sprogimą?
Klestintis finansų vadybininkas - verslo ryklys, turintis gražuolę žmoną, staiga tampa naujos firmos darbuotojos neįveikiamos aistros objektu. Likimas nepajėgus atsispirti intriguojantiems ir audringiems įvykių posūkiams, kol tarnybinis flirtas perauga į terorą, keliantį pavojų jo gyvenimui!