Jaunai FIB aģentei jāuzticas kādam ieslodzītajam — manipulējošam slepkavam, lai palīdzētu notvert vēl vienu sērijveida slepkavu, kurš saviem upuriem novelk ādu.
Kāds mednieks Moss netālu no Riograndes uziet mirušus vīriešus, kuriem blakus atrodas heroīns un 2 miljoni dolāru skaidrā naudā. Kad drīz vien iet bojā vēl divi vīrieši, vietējais šerifs piedāvā aizsargāt Mosu un viņa sievu. Situācija sarežģījas, kad vairāki cilvēki, sākot no algotiem slepkavām līdz pat bijušajiem īpašo uzdevumu aģentiem, sāk viņus vajāt, lai atklātu patiesos notikuma apstākļus un iznīcinātu pierādījumus.
Uz līkumotā Malholanda ceļa Losandželosā naktī notikusi avārija. Bet, attopoties notikuma vietā, jauna sieviete neatceras neko, pat ne to, kas ir viņa pati. Viss šķiet mulsinošs kā sirreālā sapnī. Tāds apjukums, tik daudz neatbildētu jautājumu! Pavisam citādi jūtas Betija, kura tikko ieradusies Holivudā. Cerību spārnotajai jaunajai aktrisei te viss šķiet brīnišķīgs, īsts sapņu piepildījums! Kopīgiem spēkiem abas mēģinās saprast, kas īsti noticis.
Džesijam ātri jātiek ārā no Lasvegasas, un viņš nozog automašīnu, lai brauktu uz Losandželosu. Pa ceļam viņš nošauj policistu. Kad viņš nokļūst Losandželosā, viņš paliek pie Monikas, meitenes, kuru viņš pazīst tikai dažas dienas.