1949, Franciaország. Clément Mathieu, a munkanélküli zenetanár elvállal egy felügyelő-tanári állást egy nehezen kezelhető gyerekek számára fenntartott nevelőintézetben. Az igazgató, Monsieur Rachin által bevezetett és alkalmazott kemény, rideg nevelési módszerek megdöbbentik az új tanárt. A zene varázsának és a közös éneklésnek köszönhetően azonban Mathieu-nek sikerül megváltoztatnia a gyerekek hétköznapjait.

A londoni fellépésre érkező Broadway-sztár, Jerry Travers udvarolni kezd az ugyanabban a szállodában lakó modell Dale-nek, aki azonban barátnője férjének hiszi, s Velencébe menekül előle. Jerry persze követi, s egyre újabb félreértések nehezítik a szerelmesek egymásra találását, akik Irving Berlin remek zenéjére hihetetlenül könnyed eleganciával adják elő a legbonyolultabb táncfigurákat. Nemhiába Fred Astaire oldalán lett sztár Ginger Rogersből, aki drámai színésznőként is megállta a helyét.

Esther énekesnő, híres hollywoodi sztár lesz. Férje, Norman, aki ugyancsak színész, túljutott már pályája csúcsán. Az a veszély fenyeget, hogy házasságuk e visszás helyzet miatt zátonyra fut, kivált miután Norman még ivásnak is adta a fejét. Amikor kettőjük egy újrakezdési kísérlete előtt a férfit úszás közben halálos baleset éri, Esther erős marad: fájdalma ellenére színpadra lép, és énekel.

Ellenállhatatlan zenés portré George M. Cohan énekes és táncos életéről és koráról. James Cagney mindig azt szerette volna, hogy nemcsak a tánca miatt, hanem a kemény-fiú szerepeiért is emlékezzenek rá és ebben az élvezetes musicalben - mely George M. Cohan énekes-táncos életéről szól - be is bizonyította ezt. Cagney személyes kedvenc alakítása ez.

A nyugdíja előtt álló rendező teljes erőbedobásra készül utolsó műsoros estjére. De amikor a főszereplőnő kificamítja a bokáját, kitör a pánikhangulat.

A rock'n' roll örök. Az igazi slágerekre mindig lehet táncolni. Ebben hisz Tracy Turnblad is, aki már nagy lány, nagy hajjal és nagy szívvel, és akinek egyetlen szenvedélye van: a tánc. Egyetlen vágya pedig az, hogy felléphessen a Corny Collins Show-ban, Baltimore legmenőbb zenés-táncos tévéműsorában. Tökéletes is volna rá, csak van egy kis baj vele. Tracy nagy. Kövér - emiatt nincsenek haverjai, és emiatt érzi úgy, hogy nincs esélye az első áttörésre. Amikor viszont mégis sikerül bekerülnie a műsorba, újabb bajok várnak rá. Ugyanis a Show korábbi sztárja vissza akarja szerezni elveszített babérjait. Úgy érzi, a táncparkett neki jár, és mindenre hajlandó, hogy visszahódítsa. És közben csak szó, szól a rock'n'roll.