דאריוס לאבהול (לארנץ טייט, ריי) הוא משורר שחור המתגורר בשיקגו. הוא יוצא עם נינה (ניה לונג, סטיגמטה), צלמת יפהפייה ומוכשרת. בניסיון לעמוד על טיב היחסים ביניהם, הם יוצאים עם חבר משותף ומשוחחים על אהבה וסקס. במקביל, נינה בוחנת את עוצמת רגשותיו של דאריוס בעזרת שורת תרגילים פשוטים... סרטו הראשון של הבמאי תאודור וויצ'ר, שזכה בפרס הקהל בפסטיבל סאנדאנס.
בעל בית מטבחיים אכזרי בקנזס סיטי ומשפחתו החולנית, עורכים תחרות "בקר" עקובה מדם עם ארגון הפשע בשיקגו על רווחים מפעולות בלתי חוקיות משותפות. האוכף הבכיר ניק דוולין נשלח לסדר את העניינים.
לאחר שאמם נפטרה ואביהם עוזב אותם, האחים המתבגרים טקס ומייסון מקורמיק נאבקים כדי לשרוד בכוחות עצמם.
האטש האריסון עבר תאונת דרכים ואף הוכרזה שעת מותו, אך לאחר מאבק ממושך בבית החולים הרופאים מצליחים להחזירו לחיים. חזיונות מוזרים מתחילים לתקוף את האטש, והוא משוכנע כי בזמן שהיה במוות קליני מוחו התאחד עם מוחו של רוצח.