Ένας μοναχικός ιδιωτικός ντετέκτιβ με σύνδρομο Τουρέτ (Έντουαρντ Νόρτον) αναλαμβάνει να διαλευκάνει τον φόνο του μέντορα και μοναδικού φίλου του.

Τρεις μικροκακοποιοί αναλαμβάνουν μια δουλειά που είναι πολύ απλή για να είναι αληθινή. Γρήγορα, όμως, αποδεικνύεται ότι έχουν μπλεχτεί σε μια ιστορία, της οποίας οι προεκτάσεις ξεπερνούν τα συμφέροντα της τοπικής μαφίας, με τις ζωές τους να βρίσκονται πλέον σε άμεσο κίνδυνο.

Τη δεκαετία του '50, η Μαρία, μια νεαρή κοπέλα από μια μικρή πόλη της Γεωργίας, έγκυος και ντροπιασμένη ζητάει καταφύγιο σε μια μονή.Το μέρος μοιάζει αρχικά ιδανικό για να ξαναβρεί την ηρεμία της και να γεννήσει το παιδί της, όμως δεν αργεί να μετατραπεί σε εφιάλτη όταν σκοτεινά μυστικά έρχονται στην επιφάνεια...

Μετά από μια περίεργη νύχτα στο μήνα του μέλιτος τους, ένα νιόπαντρο ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με μία απρόσμενη εγκυμοσύνη. Καθώς καταγράφουν τα πάντα σε κάμερα για να τα έχουν στο μέλλον, ο σύζυγος αρχίζει να παρατηρεί μια περίεργη συμπεριφορά στη γυναίκα του, που αρχικά την αποδίδει στα νεύρα της λόγω της κατάστασή της, αλλά όσο περνούν οι μήνες γίνεται όλο και πιο φανερό ότι οι σκοτεινές αλλαγές στο σώμα και στο μυαλό της έχουν μια μυστηριώδη προέλευση.