Davus to niewolnik zakochany w swej pięknej pani – wybitnej filozofce i astronomce Hypatii. Podczas gdy Hypatia ze wszystkich sił stara się uratować od zapomnienia wiedzę i mądrość starożytnego świata przed narastającym fundamentalizmem religijnym, Davus jest rozdarty pomiędzy miłością a nową religią, która obiecuje wolność. W dodatku, o względy Hypatii ubiega się należący do elity miasta Orestes.
Film opowiada o tragicznych zdarzeniach, do jakich doszło 29. 12. 1890 roku nad potokiem Wounded Knee w Dakocie Południowej. Wówczas to 7. pułk amerykańskiej kawalerii zaatakował Indian z plemienia Lakota, w wyniku czego zginęło ponad 150 osób (wg innych danych 290), głównie kobiet i dzieci. Twórcy filmu ukazują okoliczności masakry z perspektywy trzech bohaterów, którzy należą do różnych stron konfliktu. Jednym z nich jest młody, zasymilowany i wykształcony Indianin (Adam Beach), opowiadający się za kompromisem między zwaśnionymi stronami. Drugim - dumny indiański wódz (August Schellenberg), który nie zgodził się na poniżające warunki pokoju zaproponowane przez amerykańskie władze. Trzecią stronę reprezentuje senator Henry Dawes (Aidan Quinn), odpowiedzialny za kreowanie polityki rządu wobec Indian. Każdy z nich ma swoją rację, do której stara się przekonać innych.[Cinemax.pl]
Bawaria, 1433. Sprawą wagi państwowej jest ślub księcia Alberta i Berthy z Wirtembergii. Młodzieniec nie chce wiązać się z kobietą pryszczatą i płaską jak deska do prasowania. Musi być jednak poddać sę woli swego ojca, księcia Ernesta. W towarzystwie wiernego hrabiego Törringa wsiada więć na wierzchowca i wyrusza do Wirtembergii. Zatrzymując się w Augsburgu, zakochuje się w córce miejscowego cyrulika, pięknej Agnès Bernauer. Wkrótce para bierze ślub. Nowożeńcy chronią się na zamku ciotki Alberta, czekając na zgodę Ernesta. Niestety, ojciec Alberta nie akceptuje związku syna ze zwykłą mieszczanką. Albert, wspierany przez ciotkę Józefę wypowiada wojnę księciu. Wydaje się, że wkrótce zwycięży. Sytuacja komplikuje się gdy brat Enrique, mnich Świętej Inkwizycji oskarża Agnes o czary ...