V malom prístavnom mestečku Beaufort v Južnej Karolíne spomína Landon Carter (Shane West) vždy na jar na svoje študentské roky na Beaufortskej strednej škole a na dievča, ktoré zmenilo jeho život, Jamie Sullivan (Mandy Mooreová). Jamie bolo veľmi vážne, konzervatívne dievča, Landon bol bezohľadným mladíkom bez budúcnosti, bez plánov, ktorý školou prechádzal vďaka svojmu vzhľadu a odvahe. Na jeho veľké prekvapenie a napriek opovrhnutiu jeho priateľov sa Landon zaľúbi do Jamie, ktorá miluje život taký, aký Landon nikdy nepoznal.

Vzorná stredoškoláčka Emma sa náhodou pripletie k partii spolužiakov, ktorí sa na ceste zo školy hecujú, kto prelezie plot ranča, kde chovajú kone. Veci sa však trochu zvrtnú, a keď dorazí polícia, je to práve Emma, ktorú zadrží, ostatným sa podarí včas zmiznúť. Emma nikoho neprezradí a prijme trest v podobe verejnoprospešných prác, ktoré má vykonávať práve na ranči Red Bucket, kde sa starajú o choré a týrané kone. Ranč vedie obetavá Susan s dvoma zamestnancami – Kevinom a Lexi. Emme sa práca na ranči čoskoro začne páčiť, spriatelí sa s koňom menom Chance, ktorý jej viditeľne dáva prednosť pred všetkými ostatnými, a keď uplynú tri týždne jej trestu, dochádza na ranč dobrovoľne ďalej, stará sa o zvieratá a začne sa učiť jazdiť práve na Chanceovi. Ranč má ale finančné problémy. Susan ťažko zháňa peniaze na jeho prevádzku od donorov a odoláva ponuke Wadea Thompsona, o ktorom sa vie, že skupuje kone s rôznymi vadami na aukciách a predáva ich so ziskom do Mexika.

Buffy Summersová je typická americká stredoškoláčka a zaujíma sa predovšetkým o nakupovanie, večierky, roztlieskavanie, filmy a podobné veci. Jedného dňa však stretne podivína menom Merrick Jamison-Smythe, ktorý jej oznámi, že v skutočnosti je zabíjačkou upírov a má sa už konečne ujať svojej funkcie. Buffy si najprv myslí, že je absolútny blázon. Nepresvedčí ju ani to, že má naozaj čarodejnícke materské znamienko. Merrick ju teda vezme v noci na cintorín, kde z hrobu nedávno zosnulého spolužiaka Roberta vylezie prvý upír. Z ďalších hrobov vychádzajú iní a útočia. V Buffy sa prebudia tajomné sily. Úspešne sa s nimi pobije a jednu upírku sa jej podarí usmrtiť. Na Merrickových slovách naozaj niečo je. Situácia hustne. Najprv zmizne jej spolužiačka Cassandra, neskôr i ďalší študenti, ktorých neskôr nájdu mŕtvych s dvoma rankami na krku. Situácia je stále hrozivejšie, a tak sa Buffy, aj keď sa tomu bráni, musí stať skutočnou zabíjačkou upírov. Proti Buffy však stojí sám vodca upírov Lothos.