يكتشف سكوت هاورد الطالب بالمدرسة الثانوية أن عائلته لها نسب غريب، عندما يجد نفسه يتحول إلى مستذئب، فيصبح بسبب ذلك متورطا في العديد من المواقف والمتاعب بكونه ذو طبيعتين.
في أوائل الستينيات ، أصبح المراهق آدم ستافورد (كاميرون برايت) مهووسًا بجارته الجديدة ، كاثرين كاسويل (جريتشن مول) ، وهي مطلقة وروح متحررة. تتجسس ستافورد على كاسويل عندما تلتقي برجال غرباء ، وعلى الرغم من تحذيرات والديه المحافظين ، بدأ العمل معها كبستاني. وسط شائعات عن علاقتها مع الرئيس كينيدي ، أصبح الاثنان متقاربين ، لكن المؤامرات السياسية المحيطة بمعارفها سرعان ما تنتهك صداقتهما.