עיבודו של קרלוס סאורה (קריאת העורב, טנגו) לאופרה המפורסמת של ביזה "כרמן". חייה של חבורת שחקנים ורקדנים, המבצעת חזרות לעיבוד פלמנקו לאופרה משתנים ללא היכר, כאשר צעירה בשם כרמן באה לשחק בתפקיד הראשי ומטשטשת את הגבולות שבין מציאות לאמנות. עם אנטוניו גאדס (חתונת הדמים) ולאורה דל סול (פרופסור). הסרט זכה בשני פרסים בפסטיבל קאן והיה מועמד לאוסקר הסרט הזר הטוב ביותר.
טים ווקר בן ה-17 נוסע מלונדון לאלפים האוסטריים כדי ללמוד בפנימיית מוצרט האגדית. שם, הוא מגלה מעבר נשכח בן מאות שנים לתוך העולם הפנטסטי של "חליל הקסם" של מוצרט. מדובר בסרט שובה לב העוקב אחר נער בשני מסעות מקבילים: אחד לפנימייה יוקרתית כדי להגשים את שאיפותיו כזמר, שם הוא מתעמת עם מנהל עויןואחר לעולם מקביל מלא בפנטזיה והרפתקאות של הנסיך טמינו ופפגנו בחיפושיהם אחר בתה של מלכת הלילה, פמינה.